A Hypermarcas anunciou, na última segunda-feira (07)que finalizou acordo para aquisição do Laboratório Neo Química, em transação que cria o terceiro maior laboratório de capital brasileiro e o quarto maior em operação no País. A Companhia, que já era líder em medicamentos de isentos de prescrição (OTC), celebra agora sua entrada no mercado de genéricos e similares com a reconhecida marca Neo Química. O negócio está estimado em cerca de R$ 1,3 bilhão. A Hypermarcas pagará R$ 687 milhões, em três parcelas anuais, aos atuais controladores do Neo Química, que também receberão 17,5 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia. Ao final da transação, os controladores do Neo Química deterão 7,3% do capital total da Hypermarcas e participarão do bloco de controle da empresa. "Completamos cinco aquisições no ano, com valor total de cerca de R$ 2 bilhões, em linha com a estratégia anunciada durante a oferta pública de ações da companhia, em julho deste ano", explica Cláudio Bergamo, CEO da Hypermarcas.

"Essa aquisição permite que a unidade de negócios Farma da Hypermarcas tenha o mais completo portfólio do mercado, com a divisão DM em medicamentos OTC, divisão Farmasa em medicamentos de prescrição e, por fim, Neo Química em genéricos e similares", disse Bergamo. "Essa combinação fortalecerá as oportunidades de crescimento orgânico da unidade, com captura de sinergias em diversas áreas", complementa. Bergamo afirmou ainda que a emrpesa tem interesse em investir em pesquisas de novos medicamentos.

Fundado em 1959, o Neo Química foi um dos primeiros laboratórios a obter registro para produzir e comercializar medicamentos genéricos no Brasil. Em 2009, o laboratório inaugurou uma das mais modernas fábricas do País, em Anápolis, Goiás. O faturamento bruto anualizado do Neo Química para 2009 totaliza R$ 380 milhões, com EBITDA (lucro antes de impostos, depreciações e amortizações) de cerca de R$ 95 milhões.

Após a aquisição, o setor de Medicamentos deve representar 40% do faturamento total da Hypermarcas. O setor de Beleza e Higiene Pessoal deve responder por outros 40%. Alimentos e Higiene e Limpeza, combinados, devem contribuir com os 20% restantes.